Assessor(a) de Investimentos

Objetivo do cargo: O Assessor de Investimentos é responsável por atender e fidelizar clientes, oferecendo soluções personalizadas de investimentos alinhadas aos seus objetivos financeiros. Atuará de forma consultiva, fornecendo suporte estratégico e orientações sobre produtos e oportunidades do mercado financeiro.
 
Responsabilidades:

Estruturar carteira de clientes;
Entendimento do perfil e necessidades dos investidores para oferecer soluções adequadas;
Elaboração de estratégias de investimento alinhadas ao perfil de risco e objetivos dos clientes;
Acompanhamento do mercado financeiro e atualização sobre produtos e tendências;
Construção de relacionamentos sólidos para retenção e fidelização dos clientes;
Suporte e orientação aos clientes quanto às decisões de investimento, auxiliando na diversificação da carteira;
Cumprimento de normas regulatórias e políticas internas da empresa;
Interface com áreas internas (back office) para garantir uma experiência fluida ao cliente;
Conta com bancos para análise de produtos, estruturação de soluções e acompanhamento das operações financeiras dos clientes.

Requisitos:

Ensino superior completo em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
Experiência prévia com assessoria de investimentos, private banking, wealth management ou áreas correlatas;
Histórico de sucesso na fidelização de clientes investidores;
Conhecimento aprofundado sobre produtos financeiros (fundos, renda fixa, renda variável, previdência, entre outros).

Certificações (Obrigatórias ou Desejáveis)

Certificação da Ancord para Assessores de Investimento (obrigatória);
CPA-20 ou CEA será um diferencial;
CFP será um diferencial.

Habilidades e Competências

Perfil consultivo e orientação para o cliente;
Habilidade comercial e de negociação;
Boa comunicação e persuasão;
Capacidade analítica para avaliar cenários financeiros e propor soluções estratégicas;
Organização e gestão do tempo;
Interesse e atualização constante sobre o mercado financeiro.

Diferenciais

Rede de relacionamento ativa no setor financeiro;
Vivência em plataformas digitais de investimento.

 
Benefícios:
Cartão Flash (benefício flexível); TotalPass pra cuidar da saúde; Telemedicina sempre à disposição; 2 sessões de terapia por mês; Orientação psicológica, jurídica e financeira; Desconto em farmácias; Recesso no fim do ano.
Remuneração:
Estamos trabalhando em cima de pretensão salarial





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