- Prospecção e conquista de novos clientes; - Agendamento de visitas para atendimento presencial; - Levantamento inicial da situação financeira do cliente; - Realização de atendimentos consultivos; - Entender a realidade financeira de cada cliente e apresentar soluções personalizadas; - Negociação de valores, prazos e condições; - Elaboração de relatórios e acompanhamento de vendas.