Financial Planer

Responsabilidades ;

Realizar análise financeira e estratégica da situação do cliente ;
Desenvolver planos financeiros personalizados ;
Prospecção ativa de clientes para contratação de ferramentas financeiras tanto PF quanto PJ ;
Acompanhar e revisar periodicamente o plano financeiro ;
Assessorar o cliente na tomada de decisões financeiras
Vendas das ferramentas financeiras

Requisitos ;

Formação na área de finanças, economia, administração ou áreas correlatas ;
Experiência prévia em planejamento financeiro ;
Conhecimento em análise de mercado e investimentos ;
Capacidade de elaborar relatórios financeiros e projeções ;
Boa comunicação e habilidades de negociação
Ter espirito empreendedor, carisma, otimismo e simpatia

Habilidades ;

Dominio em matemática financeira e no uso de ferramentas de análise ;
Conhecimento em produtos financeiros e legislação pertinente ;
Habilidade para lidar com clientes e construir relacionamentos ;
Proatividade e capacidade de trabalhar de forma autônoma ;
Organização e atenção aos detalhes

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